Ragamutama.com JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) baru-baru ini mengumumkan keberhasilan penting dalam pasar modal, yaitu penerbitan Surat Utang Senior dengan jangka waktu 5 tahun, yang ditawarkan melalui skema 144A/Reg S, berhasil mengumpulkan dana sebesar US$ 400 juta dengan tingkat kupon menarik sebesar 8,625%.
Fondasi keuangan MEDC yang kokoh tampak jelas dari peringkat kredit yang berhasil diraih. Lembaga pemeringkat Moody’s memberikan peringkat B1 dengan Outlook Positif, sementara S&P dan Fitch memberikan peringkat BB- dengan Outlook Stabil. Peringkat ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas dan potensi pertumbuhan perusahaan.
Dana segar yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Senior ini akan dialokasikan untuk strategi pengelolaan utang yang cerdas, yaitu pembelian kembali (tender offer) Surat Utang Senior MEDC yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 dan 2027. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan struktur pendanaan perusahaan.
Menakar Dampak Tender Offer Utang Anak Usaha Terhadap Prospek Medco Energi (MEDC)
Transaksi strategis ini tidak hanya memperpanjang profil jatuh tempo utang MEDC hingga tahun 2030, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan terhadap pasar pendanaan dolar 144A/Reg S sebagai sumber pembiayaan yang diandalkan. Hal ini menunjukkan kemampuan MEDC untuk mengakses modal global dengan persyaratan yang menguntungkan.
MEDC Chart by TradingView
CEO Medco Energi Internasional, Roberto Larto, menyampaikan bahwa dukungan kuat dari investor global adalah bukti nyata keyakinan mereka terhadap kinerja MEDC yang solid dan konsistensinya dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan yang telah ditetapkan.
“Di tengah dinamika pasar global yang penuh tantangan saat ini, kami melihat bahwa investor sangat mengapresiasi pendekatan perusahaan yang disiplin dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya yang ketat, inisiatif pertumbuhan yang terukur, serta manajemen kewajiban yang proaktif,” ungkapnya dalam siaran pers yang dirilis pada Jumat (9/5).
Medco Energi Internasional Akan Tender Offer Dua Surat Utang Senilai US$ 661,03 Juta
Beliau menambahkan bahwa MEDC tetap teguh pada komitmennya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Hal ini mencerminkan visi perusahaan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.
